Our Business業務紹介
IFAという存在
IFA（Independent Financial Advisor）とは、特定の金融機関に属さずに
独立・中立の立場で資産運用の助言を行うアドバイザーのことです。
IFAは、金融機関からの拘束が無く、投資家の意向に沿った運用方法や
ライフプランに合った幅広い金融商品を提案することができます。
また転勤を伴う異動がなく、担当者変更が起きないため、
一生涯の深いお付き合いをさせていただくことが可能です。
Financial product
brokerage business金融商品仲介業
金融商品仲介業者外務員（IFA）は、お客様とのご相談内容をもとに金融商品を選び、内容をご説明した上でお客様から金融商品のお申込みを受付し、所属金融商品取引業者等（証券会社）へお申込み内容の伝達を主な業務として行います。この業務は内閣総理大臣への登録等を経て行えるものですが、代理権はなく実際の金融商品取引契約はお客様と証券会社との間で締結されます。
Solution consulting businessソリューションコンサルティング業
事業承継、相続対策、税金対策、不動産運用等の課題を当社を窓口として、ワンストップのソリューションコンサルティングを行います。お客様のご要望に応えられるよう包括的な提案とフォローを提供し、資産全体の最適化をサポートいたします。また、当社提携先の税理士など士業専門家をご紹介できますので、セカンドオピニオンとしても活用いただけます。
